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没有美元就没有石油! 中国拟用人民币购买石油, 这将意味着什么?

[2018-12-06 14:42:36] 来源: 编辑: 点击量:
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导读: 虽然美国总统特朗普日前炮轰OPEC,认定油价被“人为的抬高”,但这并不妨碍华尔街大玩家们兴奋的欢迎久违了好几年“石油美元”的回归。我们注意到,对巴克

 

虽然美国总统特朗普日前炮轰OPEC,认定油价被“人为的抬高”,但这并不妨碍华尔街大玩家们兴奋的欢迎久违了好几年“石油美元”的回归。

我们注意到,对巴克莱,摩根大通和高盛等华尔街投资银行的分析都与对美元流动性收紧后油价回升可能产生连锁反应的讨论一致。他们还指出,过去三年经济低迷的石油生产国将通过提高油价为市场注入宝贵的流动性,这意味着他们认为石油美元已“重返王位”。

石油美元的创造可以说是美国与黄金分手的替代品,旨在进一步巩固美元的全球地位。自1974年美国和沙特阿拉伯达成石油美元协议以来,所有石油都以美元交易(自2003年以来伊朗除外)。石油是世界上交易量最大的商品,以及以美元购买石油的要求,对美元产生了一些重大影响:

首先,它确保了对美元的持续需求。如果石油生产国想购买石油,国家或公司必须有美元的外汇供应。这种需求有助于稳定对主权货币至关重要的美元价值,因为美元作为世界储备货币的地位对美国经济至关重要。

其次,它有助于美国出口通胀。美联储多年来一直在实施大规模的量化宽松计划,并计划缩减它。包括美国在内的大多数经合组织国家的货币供应量也在继续增长。但奇怪的是,美国的通货膨胀仍然很低,向需要购买石油的国家出口美元是减少通货膨胀的原因之一。

第三,它允许美国通过印钞来大量购买石油。但是,其他国家必须支付汇率才能获得美元,这可以节省大量资金。

读者没有注意到的是,事实上,经济之间的贸易摩擦是错误的,并不会真正成为世界经济的枷锁,因为很少有商品可以与石油相比。我们还多次强调,能源,货币信贷和债务是一个国家经济的三大生命线。换句话说,美元的核心是美国债务,而石油美元是美国债务的基础和美元的载体。近半个世纪以来,来自世界各地的原油进口和出口遵循这一原则 - “没有美元,没有石油”。

 

近半个世纪以来,在一个理想的良性循环系统中,石油国家通常购买更多的美元资产以换取石油出口,但在次贷危机之后,现在情况发生了很大变化。美国经济已经开始消退,美元的信贷一直在下降,对全球经济的影响和控制全球经济的能力下降的速度已经惊人,世界也发起了一场将黄金回归的运动。美国。呼吁恢复黄金标准和de dollarize如雨后春笋般涌现。例如,美国立法者最近恢复美元黄金标准的法案是最好的注释。

俄罗斯央行黄金储备的国际储备份额上升至17年来的高位/光源BBC

对于石油交易商来说,石油美元的副作用之一就是美元短缺,即使美国的传统盟友,包括沙特阿拉伯,也一直面临美元短缺和可能出现的经济危机。

另一个例子是委内瑞拉,俄罗斯,伊朗,巴西,南非,印度,土耳其,墨西哥和其他国家。这些国家资源丰富,经济好坏,根本问题在于它们经常面临美元短缺。金融市场和货币动荡的根本原因之一是美元。

中国是世界上最大的原油进口国,可能正在扩大其定价能力,以打破美元在全球金融体系中的垄断地位。根据盛宝银行的最新预测,许多产油国已经非常乐意以人民币结算交易,因为中国保持了人民币的稳定和高价值。预计这些石油出口国的外汇经理将增加人民币储备,同时减少美元和欧元的储备。

一个月前,中国成功上市以人民币计价的黄金原油期货交易系统。几天前路透社报道,接下来的步骤是让世界主要石油国家参与进来。预计中国今年将采取措施支付人民币原油进口,试点计划最早在下半年开始 - 可能从购买俄罗斯和安哥拉的进口原油开始。如果中国石油公司将来会以人民币而不是美元购买石油,这意味着什么?

中国是世界上最大的石油买家。从纯粹的经济角度来看,他们想用自己的货币购买石油是有道理的。首先,他们不需要购买大量美元储备。其次,如上所述,它们不必为汇率差异支付石油费用,这将导致美元需求急剧下降,给美国经济带来无法估量的后果。

当然,长期的含义是美国着名的金融博客Zerohedge给了我们最好的解释,说世界统治近半个世纪的石油美元可能会慢慢下降。石油美元体系几十年来一直保持着美元的霸权地位,也逐渐瓦解,但并未消失,因为它不是石油货币的零和游戏,而是人民币,如上所述,新的石油 - 人民币还有很长的路要走,可能会建立一个新的世界经济秩序 - 后布雷顿森林体系。

与此同时,国际货币基金组织的几位高级官员也指出,人民币国际使用的增加是必然趋势,中国将继续推进汇率改革,成为可以自由的国际货币。用过的。例如,近期人民币市场的双向波动表明人民币可兑换性将越来越近。

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